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　　01

　　發(fā)展環(huán)境：

　　政策利好，刺激汽車消費

　　汽車后市場是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種服務，它涵蓋了消費者買車后所需要的一切服務，也就是說，汽車從售出到報廢的過程中，圍繞汽車售后使用環(huán)節(jié)中各種后繼需要和服務而產(chǎn)生的一系列交易活動的總稱。汽車后市場最早的分類是以汽車整車銷售的前、后順序進行分類的，汽車后市場行業(yè)簡稱為車后市場。汽車后市場大體上可分為汽車金融市場、汽車保險市場、汽車養(yǎng)護市場、汽車用品市場、汽車租賃市場及二手車市場六大類。汽車金融是汽車后市場最大的細分市場，占比29%。

　　目前，我國汽車后市場產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟，上游產(chǎn)業(yè)為汽車消費市場，包括汽車生產(chǎn)和汽車銷售，汽車生產(chǎn)通常分為乘用車和商用車，汽車銷售包括經(jīng)銷商、整車廠、分銷中心、區(qū)域代理等；中游包括汽車租賃、汽車用品、汽車養(yǎng)護與維修、汽車金融、報廢汽車回收和新能源汽車充換電基礎設施；下游主要為消費者，即車主。

　　近年來，國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵汽車后市場行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，具體政策如下：汽車后場行業(yè)的發(fā)展與汽車產(chǎn)業(yè)緊密相關。汽車產(chǎn)業(yè)系國民經(jīng)濟中的支柱型產(chǎn)業(yè)，我國政府歷來重視相關配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著中國汽車保有量的增長，以及國內(nèi)汽車車齡的增大，我國政府不斷推出政策措施，推動汽車零部件產(chǎn)業(yè)以及相關汽車后市場的發(fā)展。2017年國務院出臺《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》，首次將汽車后市場作為一個產(chǎn)業(yè)寫入國家層面政策中，2018年9月國務院辦公廳出臺《完善促進消費體制機制實施方案（2018―2020年）》，提出積極發(fā)展汽車賽事、旅游、文化、改裝等相關產(chǎn)業(yè)，深挖汽車后市場潛力。2019年8月國務院辦公廳出臺《國務院辦公廳關于加快發(fā)展流通促進商業(yè)消費的意見》，提出釋放汽車消費潛力。實施汽車限購的地區(qū)要結(jié)合實際情況，探索推行逐步放寬或取消限購的具體措施。促進二手車流通，進一步落實全面取消二手車限遷政策，2022年5月中國汽修行業(yè)協(xié)會出臺《中國汽車維修行業(yè)“十四” 發(fā)展規(guī)劃》，提出要確保維修業(yè)健康有序發(fā)展；大力開展職業(yè)技能提升工作，為行業(yè)發(fā)展提供有力保障；完善治理機制和運行機制，促進全國維修協(xié)會協(xié)同發(fā)展等。具體如下：

　　隨著我國國民經(jīng)濟的不斷發(fā)展，國民人均可支配收入及消費支出也不斷增加，消費支出的不斷增加為我們帶來了巨大的消費潛力，為我國汽車后市場的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年我國居民人均消費支出為24538元，較上年增長1.82%。

　　02

　　發(fā)展現(xiàn)狀：

　　汽車保有量不斷增加，市場規(guī)模前景廣闊

　　中國作為世界汽車行業(yè)的重要組成部分，市場發(fā)展快，中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，自從2018年后，中國汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)一定程度的下滑，但是，2018年汽車的銷量依舊達到了2800萬輛，中國汽車市場依舊是全球最大的單一國家市場。2022年中國汽車產(chǎn)量為2702.1萬輛，較2021年增加了76.4萬輛，汽車銷量為2686.4萬輛，較2021年增加了58.9萬輛，中國汽車產(chǎn)銷量處于下滑階段，但新能源汽車的產(chǎn)銷量卻逐年增加，2022年中國新能源汽車的產(chǎn)量為705.8萬輛，較上年增加338.1萬輛，2022年新能源汽車的銷量為688.7萬輛，較上年增加336.6萬輛。汽車產(chǎn)銷量的增加，為我國汽車后市場的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。

　　較高的汽車保有量是汽車后市場發(fā)展的基礎，從汽車保有量數(shù)據(jù)來看，龐大的汽車保有量有利于支撐汽車后市場的長遠發(fā)展，公安部交通管理數(shù)據(jù)顯示，隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，中國汽車保有量整體呈現(xiàn)逐年增加的趨勢，截至2022年中國機動車保有量為4.17億輛，較2021年增加0.22億輛，機動車駕駛?cè)藛T數(shù)量達到5.02億人，2022年中國汽車保有量為3.19億輛，較2021年增加0.17億輛，駕駛?cè)藛T數(shù)量達到4.64億人，根據(jù)中國汽車駕駛?cè)藛T數(shù)量以及汽車保有量的增長情況，預計中國汽車保有量將穩(wěn)步提升，未來消費者對于養(yǎng)護和維修將有更強的需求，汽車后市場行業(yè)規(guī)模將進一步增長。

　　隨著中國汽車產(chǎn)銷量和保有量的穩(wěn)步增長，中國汽車后市場規(guī)模也呈現(xiàn)逐年上升趨勢，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國汽車后市場整體規(guī)模為6.5萬億元，我國汽車后市場存在較大的發(fā)展空間，推動汽車后市場的產(chǎn)品與服務不斷升級。

　　中國汽車后市場大體上可分為汽車金融市場、汽車保險市場、汽車養(yǎng)護市場、汽車用品市場、汽車租賃市場及二手車市場六大類。汽車金融市場的主體主要包括汽車金融服務公司、商業(yè)銀行、汽車財務公司、信托公司、信貸聯(lián)盟、汽車租賃公司和汽車保險公司等。隨著汽車行業(yè)的高速發(fā)展和消費市場的不斷進步，近幾年我國金融市場的市場規(guī)模快速增長，2021年中國金融市場規(guī)模為2.3萬億元，較上年增長15%，預計2022年中國汽車金融市場的市場規(guī)模將達到2.5萬億元；近年來，我國二手車交易活躍，中國二手車已經(jīng)連續(xù)18年持續(xù)增長，但2020年疫情影響汽車二手交易量出現(xiàn)首次下滑，隨著疫情的有效控制，我國二手車交易量開始逐漸上升，據(jù)統(tǒng)計，2022年中國二手車交易量為1602.78萬輛，同比下降8.86%；汽車用品是汽車不可或缺的產(chǎn)品，作為汽車后市場的重要組成板塊，其發(fā)展歷程隨著汽車后市場與汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而發(fā)展，20世紀80年代，我國新車市場逐步興起，隨著轎車擁有量特別是私家車擁有量的增加，汽車美容、養(yǎng)護業(yè)開始被有車族所熟知，汽車美容養(yǎng)護用品隨之出現(xiàn)。隨著經(jīng)濟的穩(wěn)定增長，汽車行業(yè)的逐步發(fā)展，汽車保有量的逐年增加，汽車用品的需求也隨著不斷增加，需求的穩(wěn)定增加促進我國汽車用品市場規(guī)模的穩(wěn)定增長，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國汽車用品的市場規(guī)模為9520億元，較上年增長13.33%。

　　2016-2020年我國汽車保險費呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長趨勢，但其增長率呈現(xiàn)出逐年下降的態(tài)勢，這說明我國機動車保險保費增長開始趨緩，車輛保險業(yè)務從增量市場向存量市場過渡。2021年我國機動車輛保險保費為7773億元，較上年下降5.72%，首次出現(xiàn)負增長。隨著汽車產(chǎn)銷量的不斷增加，預計2022年汽車保險費達到7979億元。2016年以來，環(huán)保監(jiān)管形勢空前嚴峻，綠色出行成為當代主旋律。各地出臺一系列政策，鼓勵汽車租賃公司采用新能源汽車開展汽車租賃業(yè)務，促進了中國新能源汽車市場發(fā)展。2020年受疫情影響，人們出行減少汽車租賃企業(yè)經(jīng)營困難，市場規(guī)模下降到1857億元，隨著疫情的逐漸好轉(zhuǎn)，2021年中國汽車租賃市場規(guī)模為2347億元，較上年增長26.39%，預計2022年中國汽車租賃市場規(guī)模為2481億元。汽車維修及保養(yǎng)服務指利用技術方法恢復車輛的正常功能或通過預防性維護延長車輛的使用壽命的流程。中國汽車維修與保養(yǎng)的市場規(guī)模隨著汽車產(chǎn)銷量的增加而增加，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國汽車維修與保養(yǎng)市場規(guī)模為1.3萬億元，較上年增長5.69%。

　　03

　　企業(yè)格局：

　　汽車后市場企業(yè)競爭激烈，經(jīng)營規(guī)模較小

　　我國汽車后市場公司參與數(shù)量眾多，企業(yè)競爭激烈。目前我國汽車后市場上市公司包括德聯(lián)集團、道通科技、常潤股份、天奇股份、格林美、曠達科技、金鐘股份、明新旭騰、南華儀器、中國中期、特銳德等。

　　由于我國汽車后市場涉及范圍十分龐雜，各上市企業(yè)的主營業(yè)務不盡相同，營收規(guī)模也存在差異。據(jù)統(tǒng)計，2021年，特銳德的汽車后市場業(yè)務營收最高，為31.06億元，其次是常潤股份汽車后市場業(yè)務營收為26.19億元；道通科技的汽車后市場業(yè)務毛利率最高，達54.70%，其次是中國中期毛利率達到47.2%。

　　04

　　發(fā)展趨勢：

　　發(fā)展空間巨大且增長穩(wěn)定

　　汽車后市場服務更加完善

　　1）汽車后市場行業(yè)規(guī)模將持續(xù)穩(wěn)步增長

　　截至2022年我國汽車保有量累計達到3.19億輛，同比增長5.63%。按照成熟汽車后市場測算來看，我國汽車后市場仍然存在較大的發(fā)展空間。近年來，新能源汽車的產(chǎn)銷量逐年上升，國家也在加大對新能源汽車充換電基礎設施、汽車維修、汽車用品等細分領域出臺了一系列相關政策，為我國汽車后市場規(guī)范化發(fā)展奠定了基礎，預計會對我國汽車后市場發(fā)展帶來較大利好。目前中國的汽車后市場發(fā)展仍處于藍海階段，市場潛力巨大，未來仍待進一步成熟化演進，行業(yè)規(guī)模也將持續(xù)提升。

　　2）汽車后市場品牌意識逐漸提高

　　隨著生產(chǎn)技術的提高，先進的設備管理已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的普遍現(xiàn)象，價格不再是企業(yè)的核心競爭力，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，消費結(jié)構不斷升級，逐漸呈現(xiàn)出多樣化、個性化、高端化的特點，體驗式消費深入各行業(yè)，消費主力趨向年輕化，消費者對產(chǎn)品和服務提出了更高要求，對品質(zhì)更加注重，同時講究品牌消費。使得品牌產(chǎn)品比廉價產(chǎn)品有更廣闊的發(fā)展市場和利潤空間，這使得廠家將會更加注重品牌的打造與維護。

　　3）汽車后市場將走向智能化和數(shù)字化

　　隨著消費者的需求多樣化，用車場景的不斷豐富，用戶對于服務的匹配度、便捷性、產(chǎn)品質(zhì)量等方面提出了更高的訴求，在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，新科技新場景將帶來整個新車市場和汽車后市場的全鏈條產(chǎn)業(yè)變遷：包括技術、服務范圍、物流運輸?shù)?。通過數(shù)字化的系統(tǒng)應用，提升產(chǎn)業(yè)效率，降低產(chǎn)業(yè)運作成本，并通過在線的管理和交易一體化，實現(xiàn)信息的互通，幫助企業(yè)合理布局倉儲和物流，未來互聯(lián)網(wǎng)將通過數(shù)據(jù)和技術提升線下汽車后市場的商業(yè)效率，帶來進一步的產(chǎn)業(yè)升級。